Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык ставить задачу выше собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убеждается в предательстве кого-то внутри отдела. Однако руководство отстраняет его от службы.
Чтобы вывести предателя на чистую воду и спровоцировать покушение на себя, Устюжанин уезжает в глухомань. Там он поселяется у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.