Миранда пытается справиться с тяжёлой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Но вскоре её мир наполняется пугающими видениями — по углам мелькают неясные тени, а в тишине раздаются леденящие душу шёпоты. Психолог не смог ей помочь, и в отчаянии Миранда идёт к гадалке.
Таролог открывает ей страшную правду: за девушкой охотится нечто по-настоящему злое. Эта тёмная сущность питается её горем. Когда боль становится невыносимой, монстр набрасывается на друзей Миранды, искажая их лица до неузнаваемости в жуткой пародии на улыбку.