Майор Багрышев с недовольством встречает новость о том, что к нему прикрепили стажёра Соломатина. Ему кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но когда ухудшается память, он осознаёт: службе действительно приходит конец. Соломатин, напротив, восхищается майором и хочет перенять его мастерство. Он предлагает сделку — делиться знаниями в обмен на поддержку.
Вскоре они находят в озере тела. Преступление копирует стиль убийцы, которого Багрышев ликвидировал в прошлом. Теперь им нужно разобраться, кто стоит за этим. Но время работает против них — майор постепенно теряет нить расследования.